บริหารสินทรัพย์ / กองทุน

ธนาคารครบวงจร (Universal Bank) ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ สินทรัพย์ $5.0 ล้านล้าน ดำเนินธุรกิจ 3 สายหลัก — Consumer & Community Banking (Chase), Commercial & Investment Bank และ Asset & Wealth Management — ข้อมูลตลาด ณ ราคาปิด 5 ต.ค. 2026 · งบการเงินล่าสุด 2Q26 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026) · จัดทำ 6 ต.ค. 2026 · ประกาศงบ 3Q26 วันที่ 13 ต.ค. 2026

ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริษัทบริหารความมั่งคั่งระดับโลก ดำเนินธุรกิจผ่าน 3 กลุ่มหลัก คือ Institutional Securities, Wealth Management และ Investment Management มีลูกค้าทรัพย์สินรวมกว่า $10.1 ล้านล้านดอลลาร์ — ข้อมูลตลาด ณ ปิดตลาด 13 ต.ค. 2026 · งบการเงินล่าสุด 2Q26 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026) · ผลประกอบการ 3Q26 ยังไม่รวมในรายงานนี้

สถาบันการเงินและวาณิชธนกิจชั้นนำระดับโลก ผู้นำอันดับ 1 ใน Global M&A Advisory และ Equity Underwriting พร้อมเครื่องยนต์ทำกำไรคู่ขนาน FICC & Equities Trading และการขยายตัวสู่ Private Credit ใน Asset & Wealth Management — ข้อมูลตลาด ณ 9 ต.ค. 2026 / งบการเงินล่าสุด 1H2026 & 2Q2026 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก AUM $15.49 ล้านล้านดอลลาร์ ณ 30 ก.ย. 2026 (+15.0% YoY) รายได้ประมาณ 80% มาจาก base fees ที่คิดตามมูลค่า AUM จึงผูกกับระดับตลาดและเงินไหลเข้าโดยตรง ไตรมาส 3 2026 รายได้ +19.1% YoY และกำไรสุทธิ GAAP +25.4% YoY — ข้อมูลตลาดปิด 14 ต.ค. 2026 / ผลประกอบการล่าสุด 9M 2026 (1H จาก 10-Q 2Q26 + Q3 จากประกาศผลวันที่ 14 ต.ค. 2026) / งบดุลล่าสุดยังเป็น 30 มิ.ย. 2026 เพราะ 10-Q Q3 ยังไม่ยื่น

ผู้นำแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ด้วยสินทรัพย์ลูกค้ารวม $13.08 ล้านล้านดอลลาร์ และบัญชีซื้อขาย 39.8 ล้านบัญชี — ข้อมูลตลาด ณ ปิดตลาด 14 ต.ค. 2026 · งบการเงินล่าสุด 2Q26 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026) · ผลประกอบการ 3Q26 ยังไม่ประกาศ

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกรายใหญ่ที่สุดของโลก รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมบริหาร (Management Fees) และค่าธรรมเนียมผลงาน (Performance Revenues) ของกองทุน Real Estate, Private Equity, Credit & Insurance และ Multi-Asset Investing ข้อมูลตลาดราคาปิด 9 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกรายใหญ่ของโลก (Private Equity, Real Assets, Credit) ที่มี Global Atlantic ธุรกิจประกันชีวิตและ reinsurance เป็นส่วนสำคัญของงบ GAAP ตัววัดหลักคือ FRE และ ANI ซึ่งโตต่อเนื่อง ข้อมูลตลาดราคาปิด 9 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลก AUM มากกว่า $1 ล้านล้าน รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมบริหาร (base management fees) และค่าธรรมเนียมผลงาน ควบคุม Oaktree 100% ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2026 และ BN ถือ ~73% ของ Class A Shares ข้อมูลตลาดราคาปิด 9 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก (Credit และ Equity) ที่ควบคุมบริษัทประกันชีวิตและบำนาญ Athene ซึ่งเป็นแหล่งทุนหลักของการบริหารสินทรัพย์ รายได้ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจัดการ (FRE) และส่วนต่างดอกเบี้ยจากพอร์ตลงทุนของ Athene (SRE) ข้อมูลตลาดราคาปิด 9 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ธนาคารที่ให้บริการ Investment Servicing (รับฝากและบริหารสินทรัพย์ลูกค้า) และ Investment Management (บริหารกองทุนผ่าน SSGA) AUC/A $59.2 ล้านล้านดอลลาร์ และ AUM $6.3 ล้านล้านดอลลาร์ ณ 30 ก.ย. 2026 กำไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นสามัญ 9M26 $2.76B เพิ่ม 36% จากปีก่อน โดยไม่มีรายการพิเศษก้อนใหญ่ที่ทำให้ตัวเลขบิดเบือน ตลาดตั้งราคาที่ 13.5 เท่าของกำไรต่อหุ้น TTM ซึ่งต่ำกว่า NTRS และ BNY เล็กน้อย

บริษัทบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนของสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนหลัก คือ Advice & Wealth Management (ที่ปรึกษาการเงินกว่า 10,000 คน), Asset Management (Columbia Threadneedle) และ Retirement & Protection Solutions (annuity และประกันชีวิต) รายได้ TTM $19.8B กำไรปรับปรุงต่อหุ้น 1H26 โต +20% และมี forward P/E เพียง 10.25x ราคาปิด 16 ต.ค. 2026 / งบการเงินล่าสุด 2Q2026 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

บริษัทประกันชีวิตและบำนาญในสหรัฐฯ ที่มีบริษัทจัดการสินทรัพย์ PGIM และธุรกิจระหว่างประเทศ (International Businesses) เป็นส่วนสำคัญ กำไรปรับปรุง (AOI) ครึ่งปี 2026 โต 9.9% แต่ถูกกดด้วยการหยุดขายประกันชั่วคราว 90 วันของ Prudential of Japan และการปรับสมมติฐานประกันภัยในไตรมาส 2 2026 ข้อมูลตลาด ณ 15 ต.ค. 2026 / งบการเงิน 10-Q งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ธนาคารที่ให้บริการ Asset Servicing และ Wealth Management ดูแลสินทรัพย์ลูกค้า AUC/A $20.0 ล้านล้านดอลลาร์ และ AUM $1.97 ล้านล้านดอลลาร์ (มิ.ย. 2026) งบ 1H2026 กำไรสุทธิ $1.32B เพิ่ม 62% โดยรวมกำไรจาก Visa $525M ใน 2Q26 เมื่อตัดรายการพิเศษ รายได้ 2Q26 เพิ่มประมาณ 12% และ NII เพิ่ม 11% ตลาดตั้งราคาที่ 14.2 เท่าของกำไรต่อหุ้น TTM ซึ่งรวม Visa

บริษัทบริการการเงินและการลงทุนจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฟลอริดา รายได้ใหญ่สุดมาจาก Private Client Group (ที่ปรึกษาการเงินและค่าธรรมเนียมจากทรัพย์สินที่ลูกค้าฝาก) ตามด้วยธนาคาร วาณิชธนกิจ และการจัดการสินทรัพย์ งวด 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2026 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026) กำไรสุทธิถึงผู้ถือหุ้นสามัญโต +11% และ diluted EPS $8.52 ราคาปิด 16 ต.ค. 2026 อยู่ที่ $156.78 บนฐาน forward P/E 11.37x / งบการเงินล่าสุด 3Q FY2026 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

LPL Financial เป็นโบรกเกอร์อิสระรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และดูแลสินทรัพย์ลูกค้า (advisory และ brokerage) ราว $2.56 ล้านล้าน ณ 30 มิ.ย. 2026 ผ่านที่ปรึกษาการเงินประมาณ 32,500 คน รายได้ 6 เดือนแรกปี 2026 โต +35% แต่ส่วนใหญ่มาจากการรวมกิจการ Commonwealth ตั้งแต่ ส.ค. 2025 กำไรสุทธิ FY2025 ลดลงเหลือ $863M จาก $1,059M ราคาปิด 16 ต.ค. 2026 อยู่ที่ $320.97 โดย forward P/E 14.2x ต่ำกว่า trailing P/E 25.6x มาก ซึ่งน่าจะมาจากฐานกำไรที่ต่างกัน / งบการเงินล่าสุด 2Q2026 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่โฟกัส Credit เป็นหลัก (ราว 68% ของค่าธรรมเนียมการจัดการ 2Q26) ตามด้วย Real Assets และ Secondaries รายได้ประจำมาจาก Management fees บนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ $671B ทำให้ FRE โตเร็ว ส่วนกำไร GAAP ผันผวนจาก Carried interest และรายการครั้งเดียว ข้อมูลตลาดราคาปิด 16 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้ให้บริการบริหารจัดการสินทรัพย์ วางแผนเกษียณอายุ ประกันชีวิต และสวัสดิการพนักงานชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐฯ มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 8.08 แสนล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUA) 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ โดดเด่นด้วยโมเดลธุรกิจเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMB) แผนเกษียณ 401(k) และสวัสดิการกลุ่ม ฐานะการเงินแข็งแกร่งด้วยสถานะ Net Cash พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่ Capital-Light Fee Revenue ภายใต้การนำของ CEO Deanna Strable ข้อมูลตลาด ณ 18 ต.ค. 2026 / งบการเงิน 10-Q งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ก่อตั้งปี 1937 เชี่ยวชาญการบริหารเชิงรุก (Active Management) ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และพอร์ตเป้าหมายเกษียณอายุ (Target-Date Funds) มี AUM รวม 1.89 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2026 ฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยการไม่มีหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ย (Zero Long-Term Debt) พร้อมสภาพคล่องเงินสดและเงินลงทุนกว่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน 38 ปี เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่ม S&P 500 Dividend Aristocrats ที่ให้อัตราปันผลตอบแทนระดับ 5.15% ท่ามกลางการปรับกลยุทธ์รุกตลาด Active ETF และสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) ผ่าน Oak Hill Advisors

บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ทางเลือกและเงินทุนถาวร (Permanent Capital) ก่อตั้งโดย William A. Ackman มุ่งเน้นกลยุทธ์ Concentrated Activist Investing ในธุรกิจชั้นนำที่มีคูกีดขวางทางการค้าแข็งแกร่ง พร้อมอัตรากำไรค่าธรรมเนียม FRE Margin สูงกว่า 80% — ข้อมูลตลาด ณ 30 ก.ย. 2026 / งบการเงิน 2Q2026 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกหลายกลยุทธ์ มี AUM $326.8B ณ 30 มิ.ย. 2026 กำไรปรับปรุง (FRE) 1H2026 เพิ่ม 40% เป็น $561.5M แต่กำไรสุทธิ GAAP และรายได้รวมผันผวนตามค่าตอบแทนผลงาน หนี้รวมเพิ่มเป็น $2.34B จากสิ้นปี 2025 ราคาปิด $42.52 ณ 16 ต.ค. 2026 · งบการเงินล่าสุด 2Q26 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026)

บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก (เดิมชื่อ Franklin Resources, Inc. เปลี่ยนชื่อมีผลวันที่ 17 ส.ค. 2026) ก่อตั้งปี 1947 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 1.79 ล้านล้านดอลลาร์ ณ 30 มิ.ย. 2026 ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดเป็น 80% ของรายได้ FY2025 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 2025) กำไรสุทธิ GAAP ลดลงจาก 882.8 ล้านดอลลาร์ใน FY2023 เป็น 524.9 ล้านดอลลาร์ใน FY2025 ขณะที่ 9 เดือนแรกของ FY2026 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 695.2 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E (TTM) 20.9 เท่า แต่ Forward P/E เพียง 10.0 เท่า จ่ายเงินปันผลไตรมาสละ 0.33 ดอลลาร์ (ผลตอบแทนปันผล 4.30%) ฐานะการเงินของบริษัทมีหนี้ที่บริษัทเป็นผู้กู้ 2.4 พันล้านดอลลาร์ และมีเงินสดและเงินลงทุนรวมประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์

บริษัทโฮลดิ้งด้านการเงินในสหรัฐฯ ที่มีธุรกิจการออมเพื่อการเกษียณ (Retirement) ถือหุ้นราว 68% ของ AllianceBernstein (AB) และมีเครือข่ายที่ปรึกษา Equitable Advisors กำไรที่ใช้ดำเนินงาน (Non-GAAP) ครึ่งปีแรก 2026 เท่ากับ $960M (+24.2%) แต่กำไรตามงบ GAAP ของไตรมาส 2 2026 ขาดทุน $453M จากรายการอนุพันธ์ที่ผูกกับตลาดหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของ Holdings ติดลบ $785M ณ 30 มิ.ย. 2026 ข้อมูลตลาด ณ ราคาปิด 16 ต.ค. 2026 / งบการเงิน 10-Q งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่เน้น Private credit และ Direct lending เป็นหลัก โดย Credit ถือ AUM ราว 50% ของทั้งหมด ตามด้วย Real Assets และ GP Strategic Capital รายได้ประจำมาจาก Management fees บนสินทรัพย์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (FPAUM) ตัวเลข DE ต่อหุ้นไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ $0.22 ต่ำกว่าปันผลไตรมาสที่ $0.23 ราคาหุ้นลดลงราว 44% ในรอบ 52 สัปดาห์ สะท้อนความกังวลเรื่องการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยและคุณภาพของ Private credit ข้อมูลตลาดราคาปิดระหว่างวัน 19 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

Business Development Company (BDC) ที่มีมูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของ Ares Management พอร์ตลงทุน $29.3B ใน 619 บริษัท เน้นปล่อยกู้ตรง (Direct Lending) แก่ธุรกิจขนาดกลางในรูปแบบ Senior Secured Loans จุดเด่นคือจ่ายปันผลสูงสม่ำเสมอในระดับ 10.2% ต่อปี พร้อมเงินสำรองกำไรสะสมทางภาษีรองรับการจ่ายปันผล

ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลกที่แบ่งธุรกิจเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ Global Credit, Global Private Equity และ Carlyle AlpInvest (secondaries และ fund of funds) รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมบริหาร ส่วนกำไรผลงาน (carry) ผันผวนตามจังหวะการขายสินทรัพย์ ตัววัดที่บริษัทใช้คือ Fee Related Earnings (FRE) และ Distributable Earnings (DE) ราคาหุ้นลดลงราว 36% ในรอบ 52 สัปดาห์ ข้อมูลตลาดราคาปิด 19 ต.ค. 2026 / งบการเงินงวด 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี งานปฏิบัติการ และการบริหารสินทรัพย์แก่ธนาคาร ที่ปรึกษาการลงทุน (RIA) สถาบัน และครอบครัวผู้มั่งคั่ง รายได้ราว 57% มาจากงานเทคโนโลยีและงานปฏิบัติการที่รับจ้างดำเนินการ อีกราว 38% มาจากค่าธรรมเนียมบริหารสินทรัพย์ ครึ่งปีแรก 2026 รายได้รวมโต 13.8% และกำไรจากการดำเนินงาน GAAP โต 26.4% ส่วนกำไรสุทธิที่เป็นของ SEI ลด 2.2% เพราะปี 2025 มีกำไรจากการขายธุรกิจ 94.4 ล้านดอลลาร์ ณ 30 มิ.ย. 2026 AUM อยู่ที่ 606.7 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลตลาดอ้างอิงมูลค่าตลาดจากฐานข้อมูลของเว็บ ณ 20 ต.ค. 2026 / งบการเงินล่าสุด 6M 2026 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ราว $2.47 ล้านล้านดอลลาร์ ณ 30 มิ.ย. 2026 รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยมี QQQ และกลุ่ม ETF/Index เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ไตรมาส 2 2026 รายได้ดำเนินงานโต 20.5% เป็น $1.83B และกลับมามีกำไรสุทธิ $345M ขณะที่ปี 2025 ขาดทุน GAAP $726M จากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน $1.79B ในไตรมาส 4 ข้อมูลตลาดใช้ market cap ที่ผู้จัดทำได้รับ $12.45B ราคาที่ใช้คำนวณเป็นค่าประมาณ ไม่ใช่ราคาปิดที่ยืนยันแล้ว งบการเงินล่าสุด 6M 2026 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2026

กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำระดับพรีเมียม ผสานความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับความเป็นเลิศในตลาดทุนระดับสากล วาณิชธนกิจ การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management / Phatra) การจัดการกองทุนรวม (KKP AM) และฟินเทคแพลตฟอร์ม Dime! — ข้อมูลตลาด ณ 6 ต.ค. 2569 / ข้อมูลงบการเงิน 2Q26 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2569

บริษัทหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในไทยที่อยู่ในกลุ่ม KGI Financial (ไต้หวัน) มีรายได้จากสี่ทาง ได้แก่ กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน ค่าธรรมเนียมและบริการ (รวมจัดการกองทุนผ่าน ONEAM) ค่านายหน้า และดอกเบี้ย ครึ่งปีแรก 2026 กำไรสุทธิ ฿716.47 ล้านบาท เพิ่ม 106.8% โดยกำไรจากเครื่องมือทางการเงินมีสัดส่วนราว 45% ของรายได้รวม ข้อมูลตลาด ณ 9 ต.ค. 2026 / งบการเงินรวม ณ 30 มิ.ย. 2026

โฮลดิ้งที่ถือบริษัทย่อยสามแห่งในธุรกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Asia Plus Securities) จัดการกองทุนรวม (Asset Plus Fund Management) และวาณิชธนกิจ/ที่ปรึกษา (Asia Plus Advisory) รายได้จากค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนเป็นแหล่งใหญ่สุดของกลุ่ม กำไรสุทธิ 1H2026 ฿324.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลตลาด ณ 7 ต.ค. 2026 / งบการเงิน ณ 30 มิ.ย. 2026

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ที่มีส่วนแบ่ง AUM ตลาดรวม 5.43% ณ สิ้นปี 2025 ค่าธรรมเนียมเป็น 95.6% ของรายได้ ROE 25.3% (6M ann.) ไม่มีเงินกู้ดอกเบี้ย และมีความเสี่ยงสำคัญจากคดีทุจริตและกองทุนเดียวที่คิดเป็น 44% ของ AUM รวม (ไม่มีโบรกเกอร์ติดตาม)